通信行业：AI算力基础设施升级，卫星互联网生态完善（16页，2026年）

分类：行业报告

标签：AI算力、卫星互联网、高速互联、光模块、液冷供电、数据中心、天基算力、智能体、低轨星座

摘要：本周长城证券通信行业周报聚焦两大主线：AI算力基础设施升级与卫星互联网生态完善。在AI算力侧，2026年10月27日Oracle AI World大会上，英伟达与甲骨文联合宣布将OCI Supercluster中的NVIDIA Vera Rubin NVL72系统扩展至吉瓦级规模，Vera Rubin NVL72与Vera CPU已在OCI正式商用。该方案将AI负载拆分为GPU密集型的训练推理与CPU密集型的智能体任务分别承接，客户可独立伸缩CPU与GPU资源以减少闲置；甲骨文初步部署15万颗Vera CPU，并计划推出八GPU配置的Rubin NVL8。Vera Rubin NVL72整合72块Rubin GPU、36颗Vera CPU及ConnectX-9、BlueField-4等组件，每百万代币推理成本仅为上一代Blackwell的十分之一，推动高速互联、服务器及液冷供电等配套环节协同升级。 在卫星互联网侧，2026卫星互联网产业生态大会于10月27日在上海松江举行，并启动市区两级联合社会资本发起的卫星互联网产业基金。上海发布《卫星互联网产业创新发展行动方案（2027—2030年

来源：zuudee | 日期：2026-11-03 | 格式：PDF | 页数：16